El PDF se queda quieto. Tu propuesta, no.
En lugar de un adjunto, envías un enlace privado: tu cliente ve una propuesta con tu marca en cualquier dispositivo, marca los opcionales que le interesan y el total se recalcula al momento. Y siempre ve la versión vigente, aunque la hayas revisado tres veces.
Un PDF envejece en el momento exacto en que pulsas «enviar».
El presupuesto en PDF nace congelado. Si el cliente pide un cambio, toca editar, exportar y reenviar otro archivo; a la tercera revisión ya hay tres versiones circulando y nadie está seguro de cuál es la buena. Y si el cliente reenvía el documento internamente, la versión antigua sigue viva en bandejas de entrada que no controlas.
Además, un PDF no deja elegir. ¿Que el cliente quiere el pack con fotografía pero sin vídeo? Otro presupuesto. ¿Con mantenimiento anual en vez de mensual? Otro más. Cada combinación es un documento nuevo, así que las opciones directamente no se ofrecen, y con ellas se va una parte de la facturación.
Por último, está la experiencia: un adjunto que se abre torcido en el móvil, con tu logo pixelado, no dice gran cosa del cuidado con el que trabajas. La propuesta es tu primer entregable, y también vende.
Una propuesta viva detrás de un enlace privado.
La propuesta interactiva es la cara visible de tu presupuesto: una página web con tu marca que tu cliente puede explorar, ajustar y aceptar. Tú controlas el contenido; el enlace se encarga de que todo el mundo vea siempre lo mismo: la versión que vale.
- Un enlace privado con token en lugar de un adjunto: nada de IDs adivinables ni archivos dando vueltas por el correo.
- La propuesta se ve con tu marca y tu estilo, en móvil, tablet u ordenador, sin descargar nada ni instalar nada.
- Opcionales marcables: el cliente activa o desactiva extras y el total se recalcula delante de sus ojos.
- Siempre la versión vigente: si revisas la propuesta, el mismo enlace muestra la última versión, sin reenviar nada.
- Secciones, textos y condiciones presentados como una página cuidada, no como una tabla exportada.
- El mismo enlace desde el que tu cliente puede aceptar la propuesta cuando lo tenga claro.
Del presupuesto al enlace, en cuatro pasos.
Convierte el presupuesto
Cualquier presupuesto se convierte en propuesta interactiva: mismas secciones y líneas, presentadas para el cliente.
Marca qué es opcional
Señala las líneas o bloques que el cliente puede añadir o quitar. El precio base y los extras quedan diferenciados.
Comparte el enlace
Copia el enlace privado y envíalo por donde quieras: email, WhatsApp o tu CRM. Sin adjuntos, sin límite de peso.
El cliente explora y decide
Lee la propuesta, marca opcionales, ve el total actualizado y, cuando quiera, acepta desde la misma página.